一、前言
由於WTO談判延宕,區域經濟整合成為各國拓展經貿自由化的主要手段。特別是亞洲地區的區域經濟整合,不僅積極度高且相當具有成效,其中東亞地區的東協、日本、中國與韓國等國,在區域經濟整合上屢傳捷報。尤其台灣主要的貿易對手國韓國,一方面在WTO談判中表現轉為消極,另一方面又在積極拓展自由貿易協定(Free Trade Agreement, FTA)的洽簽,不僅完成韓國與東協FTA和美國與韓國FTA的洽簽;歐盟與韓國FTA也即將完成談判;接下來還規劃中國、韓國、東協加六等FTA的談判,意味著韓國透過雙邊談判體系,逐步達成多邊談判的效果。反觀台灣,囿於國際情勢的狀況下,對於經貿關係的拓展,僅能依賴進度遲緩的WTO多邊體系談判。然而,台灣與韓國皆有半數左右的出口集中在東亞市場,在未來韓國與東亞各國形成高度經濟整合下,應該如何規劃台灣進入東亞區域經濟整合,為值得探討的課題。因此,本文將透過台韓兩國拓展經貿關係的路徑,以及在東亞主要市場的競爭產品,探討台灣經貿發展未來可嚐試的走向。
二、台灣與韓國經貿關係的拓展路徑
經貿整合的模式不外乎WTO多邊談判體系,以及各國間的雙邊談判架構等路徑,就台灣與韓國而言,台灣較偏向透過多邊談判體系,而韓國則傾向採用雙邊架構,以下來就台韓兩國擴展貿易關係的發展現況,比對成果差異。
(一)台灣透過WTO多邊談判的發展現況
台灣目前已執行的FTA雖然有薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉及巴拿馬等中美洲五國,惟與中美洲五國洽簽FTA市場規模較小,FTA著重於外交效果,對拓展貿易的實質幫助不大,台灣拓展經貿自由化的主要管道,仍是透過WTO的杜哈回合談判。不過自2002年談判啟動以來,由於會員意見難以整合,杜哈回合談判幾經波折,最近一次的談判破局發生在2008年7月,因美國、中國與印度對特別防衛機制(Special Safeguard Mechanism, SSM)立場差距過大,致使談判再度停擺。2009年,次貸風暴的效果持續擴大,已由金融層面的衝擊延伸到實體經濟層面的衝擊,不僅全球貿易量持續下滑,且讓各國工業陷入經營困境。不過,最令人感到憂心的,是貿易保護主義的抬頭;基此,不少WTO會員已呼籲WTO適時發揮功效,要求會員克制貿易保護措施。美國期望在2010年完成杜哈回合談判,至於成功與否,主要取決於WTO全體會員是否願意積極作為,特別是歐盟、日本、澳洲、中國、巴西與印度六位關鍵會員。
就多邊杜哈回合談判下的農工產品貿易自由化而言,由於核心降稅模式中的降稅依據為約束稅率(bound rate),同時又給予開發中會員保護敏感性產品的彈性,即使核心降稅模式達成協議,開發中國家市場的開放程度亦無法滿足已開發會員,若透過WTO部門別自由化,所達到實質降稅效果優於核心降稅模式,唯部門別自由化的設計,需要連署會員的貿易值達到關鍵多數(Critical Mass)的門檻。台灣目前也非常積極推動部門別談判,除本身提出自行車、手工具與運動器材外,尚加入化學品、珠寶、藥品及醫療器材、產業機械與玩具等部門別的連署。但礙於部門別有關鍵多數的門檻,中國、巴西與印度等大型的開發中會員連署部門別的意願不高,各項部門別自由化的提案,最終是否能通過,仍是一項極富挑戰性的考驗。換言之,多邊貿易自由化對台灣而言雖然不盡然有利,且頗具挑戰及非自主性,但至少對雙邊拓展不利的困境有所改善。
(二)韓國透過雙邊談判的發展現況
杜哈回合談判初期韓國的態度頗為積極,亦曾經提出過核心降稅模式與非關稅貿易障礙(Non-Tariff Barriers, NTBs)等提案,隨著WTO談判一再的延宕,韓國似乎逐漸失去參與多邊談判的熱誠,目前除了連署電機電子產品部門別外,鮮少出現參與多邊談判的積極作為。有鑑於多邊談判難以突破,韓國拓展經貿關係的路徑改轉為雙邊談判路徑。目前韓國已經完成與東協國家的談判,除待國會同意的美韓FTA外,現階段尚須打開歐盟與智利的市場,目前歐韓FTA也已接近完成;至於中韓FTA,現已完成共同性研究。未來開拓方向,包含東協加六、北美的加拿大與墨西哥、南美洲的南錐共同體,以及中東的海灣合作聯盟等。(請參見表1)。
依據全球主要國家進出口統計資料(World Trade Altas)顯示,2007年韓國貿易值之中,目前已生效與已簽署FTA占2008年韓國出口貿易值涵蓋率23.98%;目前談判中與評估中FTA占2008年韓國出口易值涵蓋率54.67%,上述兩部份合計則已達到韓國出口易值涵蓋率的八成左右,顯示韓國最終藉由FTA達到貿易自由化的成果可觀。
表1 韓國參與區域經濟整合概況
|
已生效 |
已簽署 |
談判中 |
評估中 |
韓國 |
韓國—東協FTA(2007/06) 韓國—智利FTA(2004/04) 韓國—歐洲自由貿易聯盟FTA(2005/09) 韓國—新加坡FTA(2006/03) 亞太貿易協定(2006/09) |
韓國—美國FTA(2007/06) |
韓國—印度EPA 韓國—日本FTA 韓國—加拿大FTA 韓國—墨西哥SECA 韓國—歐盟FTA 韓國—海灣合作聯盟(GCC)FTA 韓國—澳洲 韓國—紐西蘭CEPA 韓國—祕魯 |
東協加3 東協加6 韓國—南錐共同體 韓國—南非FTA 韓國—泰國FTA 韓國—馬來西亞FTA 中日韓FTA 中韓FTA |
資料來源:修改自劉大年等(2008)「亞洲區域整合的影響及我國因應之道-總體趨勢及個別產業研析」。 |
(三)台韓兩國拓展貿易關係之成果比較
韓國在積極洽簽FTA的行動下,目前已涵蓋近四分之一的出口值,未來更朝向出口值涵蓋率八成邁進,至於台灣目前的狀況,不僅受限於WTO多邊談判的拖累,雙邊關係的發展亦乏善可陳。因此未來在韓國持續推動FTA洽簽的情況下,不僅有排擠台灣出口的效果,也會產生投資層面與經濟發展相當的衝擊。
三、韓國與台灣在中國與東協市場的競爭
就台灣與韓國的出口來看,兩者的重疊性很高。以東亞市場為例,該區出口約占韓國出口值的五成,亦佔台灣出口值約六成左右,因此東亞市場同時為許多台韓廠商的生存命脈。不過東亞市場中,香港已全面免關稅,且為亞洲地區重要的轉運港;日本在大多數工業產品自由化的程度則為本區之冠;台韓兩國在出口品項重疊性較高的情況下,並不以對方市場為重,因此要進一步明瞭韓國與台灣在東亞市場的競爭,最值得觀察的市場為中國與東協市場。若以2008年的出口值來看,中國與東協市場合計約占台灣總出口比重達41.43%;而韓國對該兩市場合計的出口比重亦不低,約占韓國總出口比重的33.33%(請參見表2)。
由以上分析可知,韓國打開東亞市場大門的後,其出口將更加有利,但對於同樣倚重東亞市場的台灣,卻會產生相當嚴重的衝擊。若要確實明瞭台韓兩國在中國與東協市場的競爭態勢,則必須得知台韓兩國出口產品重疊的項目,但由於兩國出口產品眾多,無法進行逐項探討,本文以台韓兩國分別對兩市場出口之前100大項產品在中國與東協市場的重疊狀況,分析台韓兩國在中國與東協市場的競爭。
表2 台韓兩國在東亞市場的出口概況
單位:百萬美元
國家 |
台灣 |
韓國 |
年度 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
出口值 |
東亞 |
134,511.84 |
150,486.58 |
155,040.20 |
160,033.99 |
178,785.75 |
200,158.06 |
中國 |
48,314.64 |
58,430.24 |
62,998.20 |
69,459.18 |
81,985.18 |
91,388.90 |
東協 |
30,239.22 |
35,257.16 |
37,770.30 |
32,066.27 |
38,748.82 |
49,282.85 |
占總出口比重 |
東亞 |
63.15% |
64.12% |
63.74% |
49.17% |
48.13% |
47.43% |
中國 |
22.68% |
24.89% |
25.90% |
21.34% |
22.07% |
21.66% |
東協 |
14.20% |
15.02% |
15.53% |
9.85% |
10.43% |
11.68% |
中國加東協合計 |
36.88% |
39.92% |
41.43% |
31.19% |
32.50% |
33.33% |
資料來源:整理自World Trade Altas。 |
(一)中國市場
在台韓兩國對中國出口之前100大HS六位碼產品中,重疊的項目共49項,此類產品台灣與韓國對中國的出口值分別為351.73與429.63億美元,若由HS二位碼來看,占台韓兩國重疊項目產品出口值皆達5%以上的產品,則有礦物燃料(HS27)、有機化學品(HS29)、塑膠產品(HS39)、機電類產品(HS85)以及光學與精密儀器(HS90),而台韓兩國在東協市場競爭最為激烈的產品為光學與精密儀器產品,占台韓兩國重疊項目產品之出口比重皆達到25%以上。透過HS六位碼產品來看,光學與精密儀器產品中的面板;機電類產品中的印刷電路板與電子零組件;石化燃料中的汽油與柴油等輕油產品;以及分布在有機化學品與塑膠類產品中的塑膠上下游相關產品,為台韓兩國在中國市場競爭的主角。
表3 台灣與韓國主要出口品項於中國市場的競爭狀況
單位:百萬美元
HS二位碼 |
產品名稱 |
重疊項數 |
台灣 |
韓國 |
貿易值 |
比重 |
貿易值 |
比重 |
27 |
石化燃料 |
2 |
2,584.06 |
7.35% |
7,712.23 |
17.95% |
28 |
無機化學品 |
1 |
141.93 |
0.40% |
443.23 |
1.03% |
29 |
有機化學品 |
7 |
4,675.29 |
13.29% |
6,439.86 |
14.99% |
38 |
雜項化學產品 |
2 |
392.62 |
1.12% |
475.23 |
1.11% |
39 |
塑膠及其製品 |
11 |
2,745.32 |
7.81% |
4,479.28 |
10.43% |
40 |
橡膠及其製品 |
1 |
176.02 |
0.50% |
211.69 |
0.49% |
59 |
工業用紡織物 |
1 |
118.60 |
0.34% |
202.89 |
0.47% |
72 |
鋼鐵 |
3 |
681.80 |
1.94% |
990.69 |
2.31% |
73 |
鋼鐵製品 |
1 |
164.11 |
0.47% |
150.11 |
0.35% |
74 |
銅及其製品 |
2 |
293.82 |
0.84% |
676.71 |
1.58% |
84 |
機器與機械類產品 |
3 |
1,591.21 |
4.52% |
3,202.54 |
7.45% |
85 |
機電類產品 |
10 |
5,756.16 |
16.37% |
5,307.74 |
12.35% |
87 |
汽車類產品 |
1 |
99.97 |
0.28% |
1,289.87 |
3.00% |
90 |
光學與精密儀器 |
4 |
15,752.34 |
44.78% |
11,381.20 |
26.49% |
合計 |
49 |
35,173.27 |
100.00% |
42,963.26 |
100.00% |
資料來源:整理自World Trade Altas。 |
(二)東協市場
在台韓兩國對東協出口之前100大HS六位碼產品中,重疊的項目共33項,此類產品台灣與韓國對中國的出口值分別為124.12與189.14億美元,若由HS二位碼來看,占台韓兩國重疊項目產品出口比重皆達5%以上的產品,則有HS27(礦物燃料)、HS72(鋼鐵)以及HS85(電機與設備及其零件;錄音機及聲音重放機;電視影像、聲音記錄機及重放機)。而台韓兩國在東協市場競爭最為激烈的產品為石化燃料產品,占台韓兩國重疊項目產品之出口比重皆達到50%以上。其次則是在鋼鐵產品,最後則為機電類產品。若透過HS六位碼產品來看,石化燃料中的汽油與柴油等輕油產品;鋼鐵產品中的冷軋與熱軋等非合金鋼扁軋製品;以及機電產品中的印刷電路板與電子零組件產品等,為台韓兩國在東協市場競爭的主角。
表4 台灣與韓國主要出口品項於東協市場的競爭狀況
單位:百萬美元
HS二位碼 |
產品名稱 |
重疊項數 |
台灣 |
韓國 |
貿易值 |
比重 |
貿易值 |
比重 |
03 |
魚類 |
1 |
228.09 |
1.84% |
78.78 |
0.42% |
27 |
石化燃料 |
2 |
7,619.42 |
61.39% |
9,977.42 |
52.75% |
29 |
有機化學產品 |
1 |
179.67 |
1.45% |
71.98 |
0.38% |
31 |
肥料 |
1 |
58.30 |
0.47% |
127.17 |
0.67% |
38 |
雜項化學產品 |
1 |
81.58 |
0.66% |
98.61 |
0.52% |
39 |
塑膠及其製品 |
3 |
382.79 |
3.08% |
658.83 |
3.48% |
40 |
橡膠及其製品 |
1 |
67.74 |
0.55% |
202.43 |
1.07% |
59 |
工業用紡織物 |
1 |
119.18 |
0.96% |
174.48 |
0.92% |
60 |
針織品或鉤針織品 |
2 |
325.54 |
2.62% |
460.88 |
2.44% |
72 |
鋼鐵 |
10 |
1,400.75 |
11.29% |
1,648.86 |
8.72% |
73 |
鋼鐵製品 |
1 |
121.10 |
0.98% |
82.94 |
0.44% |
84 |
機器與機械類產品 |
3 |
568.84 |
4.58% |
985.61 |
5.21% |
85 |
機電類產品 |
3 |
859.99 |
6.93% |
1,095.33 |
5.79% |
87 |
汽車類產品 |
1 |
194.67 |
1.57% |
447.06 |
2.36% |
89 |
船舶 |
1 |
121.35 |
0.98% |
1,947.39 |
10.30% |
90 |
光學與精密儀器 |
1 |
83.41 |
0.67% |
856.69 |
4.53% |
合計 |
33 |
12,412.42 |
100.00% |
18,914.46 |
100.00% |
資料來源:整理自World Trade Altas。 |
四、結語
總結來看,台灣在國際情勢環境下,不易與他國締結FTA;而WTO各會員是否能在近期內對WTO杜哈回合談判達成共識,仍是個未知數,即使完成杜哈回合談判,其中必定有不少妥協,台灣產業亦有可能受到相當的損害。而韓國透過FTA已創造出相當的成效,未來洽簽範圍更為擴張,同時又深化在東亞市場FTA的效果,對同樣倚重東亞市場的台灣而言,將是極度嚴重的威脅,特別是在光電、電子、石化、鋼鐵等產業。
由於韓國與東協FTA已在2007年6月開始執行,雖然前幾年呈現的衝擊並不明顯,但韓國與東協FTA的衝擊將會發生在2010年,表示台灣有許多產業之出口將會被韓國逐漸排擠出東協市場。比較慶幸的是韓國現階段並未與中國洽簽FTA,顯示中國市場尚未被韓國所佔據,最近浮上檯面的「兩岸經濟合作架構協議」(Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA),則提供台灣廠商持續在中國市場發展的機會,若未來洽簽成功,不僅為台灣廠商守住重要的出口市場,亦可創造出在中國市場排擠韓國廠商的機會。
經過多年持續的快速經濟增長,中國已成為一個強有力的經濟中心,常能獨立於美鉤(decoupling)論」,認為即便美國經濟出現衰退,而中國經濟仍將一枝獨秀,中國經濟和資本市場可以不受美國經濟下滑的影響,延續高速增長。
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